Название: Алеша Попович и Тугарин Змей
Год: 2004
Режиссер: Константин Бронзит
Роли озвучивали: Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий, Лия Медведева, Наталья Данилова, Сергей Маковецкий

Описание: Первый мультфильм из трилогии Три Богатыря. Русский богатырь Алеша Попович, упустив тугарских злодеев с данью жителей Ростова, должен восстановить свое доброе имя и вернуть золото жителям. В погоню за Тугарином Змеем вместе с Алешей отправились нянька - дед Тихон и красавица Любава с бабулей и осликом Моисеем, а также богатырский конь Юлий, который умеет говорить...