Тип мультфильма - рисованный
Режиссёр Инесса Ковалевская
Автор сценария Юрий Энтин, Василий Ливанов
Роли озвучивали Олег Анофриев, Эльмира Жерздева, Анатолий Горохов
Композитор Геннадий Гладков
Мультипликаторы Галина Баринова, Эльвира Маслова, Игорь Подгорский, Татьяна Померанцева, Анатолий Петров, Яна Вольская, Виктор Шевков, Виталий Бобров, Леонид Носырев, Виолетта Колесникова, Анатолий Солин, Марина Восканьянц, Александр Давыдов
Студия «Союзмультфильм»
Страна СССР
Время 21 мин. 36 сек.

Музыкальная фантазия на темы одноимённой сказки братьев Гримм, весьма популярная в СССР не в последнюю очередь благодаря музыке, написанной Геннадием Гладковым с элементами рок-н-ролла.Молодой трубадур и его друзья — осёл, пёс, кот и петух приезжают в город на выступление. Юноша, увидев принцессу, сразу влюбляется в неё, но отец принцессы — король против этой любви и выгоняет артистов из королевства. По дороге путники натыкаются на хижину разбойников и их атаманши. Прогнав, а вернее, напугав бандитов, они занимают хижину и в их головах рождается план. На утренней поездке артисты переодеваются бандитами и похищают короля. Привязав его к дереву, они убегают в хижину. Тем временем в лесу начинает прогуливаться и петь о несчастной любви трубадур. Моля о помощи, король обещает трубадуру воссоединить его со своей дочкой. Юноша, имитируя боевой дух и настрой, бежит в хижину и вместе с друзьями устраивает там погром. Благодарный король приводит трубадура во дворец, но зверей оставляет во дворе. Всю ночь во дворце «дискотека», но осёл, пёс, кот и петух, обиженные и угнетённые, собрались под утро уходить. Тогда внезапно из замка, пока все спали, сбегают Трубадур с принцессой. И все вместе уезжают прочь.