Название: Летучий корабль
Год: 1979
Режиссер: Гарри Бардин
Роли озвучивали: Татьяна Шабельникова, Михаил Боярский, Гарри Бардин, Рогволд Суховерко, Анатолий Папанов

Описание: Печник Иванушка влюбляется в царевну Забаву, которую царь-отец хочет выдать замуж за богатея Полкана. Забава соглашается стать женой того, кто построит волшебный летучий корабль. Добрый Водяной помогает Иванушке построить корабль, секрет полетов на котором он узнает от Бабок-Ежек, но по простоте выдает Полкану... Однако, добро и справедливость торжествуют: Иванушка и Забава вместе улетают на корабле, покинув жадного царя и коварного Полкана...