Продолжение истории «Бременских музыкантов» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973).

Тридцать лет прошло с тех пор, как зрители впервые познакомились с веселым Трубадуром, прекрасной Принцессой и их четвероногими друзьями — ослом, псом, котом и петухом. Много воды утекло с тех пор, у Трубадура и Принцессы родился сын, Король обеднел, зато Атаманше, вместе со своими разбойниками легализовавшейся и переквалифицировавшейся в Банкиршу, живется вольготно. Словом, как поется в песенке из мультфильма: «Никогда такого времени не бывало раньше в Бремене…» Хотя Атаманша и разбогатела, ей все равно хотелось большего. Она мечтала о власти. На противостоянии интригам Атаманши, стремящейся к захвату власти, и закручивается весь сюжет. Она является к Королю (о котором все забыли) с предложением: он женится на ней, а она обеспечивает его деньгами. Но Король не растерял ещё гордость и отказывается. Тогда Атаманша вызывает Гениального Сыщика и велит тому выполнить особое задание: заставить Короля жениться на ней. У Сыщика возникает план и он отправляется на поиски Трубадура-младшего. Трубадур-младший обучается в Музыкальной Академии и не знает о своём происхождении. Осёл, пёс, кот и петух стараются научить его классической музыке, но Трубадур-младший мечтает «петь рок-н-ролл»