Кот и клоун - короткометражный мультфильм.

Режиссёр Н.Голованова
Автор сценария М.Дейнего
Роли озвучивали Н.Караченцов,В.Ларионов.
Композитор М.Линк
Мультипликаторы Ю.Кузюрин,Ю.Мещряков,Э.Маслова,В.Угаров,А.Абаренов,А.Мазаев
Оператор Н.Михайлова
Звукооператор Б.Фильчиков
Студия Союзмультфильм
Страна СССР      Время 9:56      Премьера январь 1988

История в стиле буффонады, рассказывающая об старом клоуне, много лет проработавшего в цирке и повидавшего на своём веку и коте. Но не об обычном коте, а об волшебном коте, умеющем превращатсья в различные предметы. Весь мультфильм показывает напряжённую борьбу между героями и их характерами. Характером клоуна, вежливым, кротким и старым, и характером кота, каким то детским и зачасто грубым. Всё это доходит до того, что кот превращается в мальчика.
Кота озвучивает советский и российский актёр Николай Караченцов.Клоуна озвучивает Всеволод Ларионов